IPO承销费率连续三年走高去年达57-【资讯】
值得注意的是,券商投行IPO项目承销费率自2009年以来已连续3年上升。Wind数据显示,2010年共发行351只新股,募资总额为4921.3亿元,投行获得承销保荐收入合计211.8亿元,平均发行承销费率为4.3%;而在2009年,行业平均发行承销费率仅为3.4%。
实际上,在2011年市场持续疲软的大背景下,深受券商重视的投行业务出现了两极分化。Wind数据显示,去年有20家券商在IPO承销发行上颗粒无收,而在2010年这一数字仅为11家。
统计数据显示,在IPO承销发行市场上有所斩获的56家券商去年平均承销费率“贫富”不均。其中有35家券商的费率超过行业平均水平,最高的券商则达12%。
统计数据还显示,不同的新股发行费率的差异也比较明显。在2011年的277个IPO上市项目中,发行费率最高的是在中小板上市的龙生股份(002625),首发实际募资2.16亿元,保荐人齐鲁证券承销保荐收入3757万,费率高达17.38%。而发行费率最低的则是在主板上市的华锐风电(601558),首发募资47.3亿元,保荐人安信证券和中德证券的承销保荐费仅为6419万,费率仅为1.38%。
“主板项目和中小板项目,对投行而言,工作量其实都差不多,但创业板的融资额较小,发行承销费率就显得相对要高些。”深圳某大型券商投行业务人士表示。
平安证券、国信证券、招商证券(600999)等创业板保荐大户2011年的平均发行承销费率分别为5.6%、4.8%和6.7%。除平安证券的费率较2010年的6%有所下滑外,国信证券和招商证券均较2010年的4%和5%有明显增长。
2011年部分券商
承销保荐费率水平
券商 承销及保荐收入(亿元) 承销保荐费率(%)
海通证券(600837)6.40 7.38
招商证券 7.21 6.70
民生证券 4.23 6.63
平安证券 16.70 5.61
光大证券(601788)4.35 5.47
国信证券 12.51 4.80
中投证券 2.76 4.43
广发证券(000776)3.62 4.03
中信证券(600030)6.62 3.72
安信证券 3.47 2.94
数据来源:Wind 伍泽琳/制表
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